理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每周6小時，認可為半年的工作經驗。 本會對在大學教授理財相關課程，最多只認可2年工作經驗，第3年必須為在本會認可之訓練機構的教學經驗。 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。 須在本會授權之教育訓練機構完成六項科目的教育訓練課程後（總時數計240小時），方能報考相關測驗，惟若具有相關專業證照及學位者，得申請抵免部分科目教育訓練課程時數。 將畢業的郭智峰現已找到大型保險公司的理財策劃師一職，並打算在今年報考CFP。
- CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。
- 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
- 本課程介紹銀行、證券、地產及保險等行業中的金融通用語，通過會話訓練加強學員的競爭能力。
- 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解， FPAT 將不公佈錄取分數。
- 香港則有 4,114 名CFP專業人士，全球排名第8位。
- 金融服務和保險是熱門行業，政府統計數字顯示它對本地生產總值的貢獻於2016年增至18％，反映市場對該行業人才需求殷切。
根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP國際認證。 cfp課程 台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。 CFP 認證制度的考試相當嚴格，第一、第四單元考試時間為三小… 每年9月認證理財規劃顧問 專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考… IFPHK要求報考CFP考試的人，須先修讀具認可性的CFP教育課程後，才可報考，除非申請者具有該會認可的學歷或專業資格，否則該會不接受以自修形式溫習考試。
cfp課程: 理財規劃顧問 ( Certified Financial Planner(CFP) )
目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。 教育訓練機構取得CFP商標使用授權後，於使用或複製CFP商標時，可參考教育訓練機構使用CFP商標指南，CFP商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照CFP商標的使用規定。
員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。 現時本港共有七所認可院校開辦此類課程，課程費用約2萬多元，而試卷一至試卷三每份試卷考試費為900元，試卷四為1,200元，換言之若考生一次過成功過四關，便要支付3,900元。 5.與理財規劃專業有關之著作、譯作，經登載於新聞行政機關登記有案之報章雜誌、本會會訊或經主管機關登記有案之合法出版商出版並擁有著作權者。 7.證書寄發時間：本會於每月25日前完成換證文件審查作業，於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書（如遇假日，則延後一天寄發）。 每次換證時如因未繳交常年會費停權者，需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證。 2.PR數值愈高，即表示其相對（當屆其他應考人）該模組答題表現，高過同次考試中多少個百分比應考人的答題表現。
cfp課程: 會計及金融 金融服務和保險
（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 AFP 理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。 月，臺灣3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。
保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。 而臺灣與香港、中國大陸於2005年起合作推廣跨境認證制度，2006年取得中國大陸CFP跨區認證約54位；2007年取得香港CFP跨區認證約28位，2007年同時取得兩岸三地CFP認證者約25位。 本港於○○年首次引入，由香港財務策劃師學會（IFPHK）所頒發，現時本港獲認可的CFP會員約3,200人。 根據IFPHK每年調查結果，至2021年底，全球CFP專業人士總數突破203,000人，新增10,550名CFP持證人。
cfp課程: 金融与商业管理
持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 cfp課程 本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。 臺灣CFP認證人數，大部份分佈於各金融行業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等，且根據媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之ㄧ，代表專業與品質的肯定，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP教育訓練課程及認證考試並予以補助。
- 「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。
- CFP課程共分6個單元，包括稅務策劃、投資及保險等，一個單元共須完成39小時的課程。
- 每次換證時如因未繳交常年會費停權者，需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證。
- AFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。
- 這綜合教育課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。
- 7.證書寄發時間：本會於每月25日前完成換證文件審查作業，於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書（如遇假日，則延後一天寄發）。
- 每年9月認證理財規劃顧問 專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考…
1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。 具備大學學位，或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年及新生入學考試之各項資格【請參閱教育部大學同等學力辦法】。 cfp課程 教學證明限授課本人檢附其授課證明及教學大綱等上課相關資料。 申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件，並須完成AFP職業道德及執業準則書面聲明書，同意遵守AFP職業道德及執業準則，並同意本會做徵信調查。 所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。
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CFP有效持證人取得CFP商標使用授權後，在使用或複製CFP商標時，必須嚴格遵守CFP商標使用規範，可依據CFP商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。 國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。
本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 專業能力測驗為單一綜合型科目測驗，測驗題型以中文選擇題為主，參加測驗並無學歷限制，測驗通過資格保留5年有效。 取得CFP商標使用授權者在電子媒體上使用CFP商標時，可先了解媒體CFP使用商標說明，在媒體上使用CFP商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP商標使用權益。 CFP持證者可透過跨地區的CFP認證程序於各成員國取得該地區的CFP認證，臺灣取得香港CFP跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP跨區認證資格者約295人，取得兩岸三地CFP跨區認證資格者約9人。
cfp課程: 金融業普通話基礎證書
3.參加教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育，研習科目與理財規劃專業有關，並取得學分或結業證明者。 國際認證高級理財規劃顧問 及 AFP 理財規劃顧問應嚴守之職業規範 與執業準則，明確確認理財規劃顧問之角色及職責，鞏固客戶與專業理財規劃顧問之合作關係，以提升理財規劃之價值。 2.未通過認證程序者：如經本會審核認定申請人尚未符合認證程序工作經歷要求而無法給予認證資格時，申請人可提出其他合格工作經歷相關補充資料提出複審，或仍可利用測驗資格5年有效期間補足認證程序後，於本會受理時間提出認證。 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。
在○二年已持有CFP資格認證的吳漢基認為，欲成功考獲該考試，最重要是勤力，雖然考試內容不太深入，但考試涉及範圍很廣泛，加上合格率偏低，建議考生要多加溫習。 他是第二屆的考生，由於當時考試仍採用舊制，要在兩日完成合共4個考試，所以要在短時間背誦所有資料，考試難度更高。 但他指CFP的課程實用，讓他學到不少基礎理財知識，對發展財務策劃事業有一定幫助。 金融服務和保險是熱門行業，政府統計數字顯示它對本地生產總值的貢獻於2016年增至18％，反映市場對該行業人才需求殷切。 通過了CFP資格認證考試（第一階段）兼完成╱獲豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）課程四的人士，便合資格報考CFP資格認證考試（第二階段）。
cfp課程: 課程程度
CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。 cfp課程 CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。 CFP資格認證考試（第一階段）每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 學歷評估(只供英文版本)：持有認可教育機構學士學位的人士。 持有商科╱經濟博士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表D上專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至四）。 持有商科╱經濟碩士學位2或「通向CFP資格認證的快速通道」列表C上專業資格的人士可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至三）。
AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。 高中職生通過 CFP測驗並進階取得專科畢業證書，且同時具有至少四年以上理財規劃相關工作經驗證明或在職證明者，得申請 CFP認證，不受限取得專科畢業證書後需離校二年或三年以上之限制。 認證後，除完成持續進修20/30小時以上專業課程外，每2年需換證一次，且需於證書到期日前完成換證，並未違反職業道德相關規範之要求。 經本會授權認可或通過AFP專業資格認證標準者得在臺灣地區使用AFP商證，若在未經正式授權前使用AFP商標或擅自使用AFP商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用AFP商標，本會將保留採取法律行動的權利。
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持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留五年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得AFP測驗通過有效成績，方可再度參加認證成序。 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。 對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。
香港則有 4,114 名CFP專業人士，全球排名第8位。 另一項IFPHK的調查結果則顯示：於2020年11月至2021年2月CFP專業人士入息超越60萬者約佔58.9%，收入超越100萬者約佔28.2%，收入超越200萬者約佔5.8%， 快快考返個牌為自己增值。 AFP資格認證考試每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 必備M3課程結業/或抵免證明＋M1、M2、M4、M5中至少任２科課程結業/或抵免證明，共計３科以上資格。
cfp課程: 證照中心
取得本會AFP認證，將可進階成為CFP國際認證，只要再完成CFP認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP認證。 對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。 此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。 由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（Financial Planning Standards Board）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。 截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。
AFP資格認證考試全長三小時，約有90至100條多項選擇題。 考生必需通過這份試卷才能符合AFP資格認證中的考試要求。 合格工作經驗的審核精神在於本業、專職工作為何，若理財規劃相關工作非其專職工作之全部，則須依照工作期間實際與消費者接觸，並從事理財規劃工作內容所佔比例計算。 2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公布當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。
cfp課程: 亞洲 CFP 認證需求大
針對 “Challenge Status” 和重考學員，用兩天時間精讀、做模擬試題及討論考試技巧。 分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
cfp課程: 登入
要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。 CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。 cfp課程 而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 考生必需通過這兩份試卷才能符合CFP資格認證中的考試要求。 學歷評估(只供英文版本)：在認可教育機構完成相關副學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免AFP資格認證所需的教育要求。 在認可教育機構完成相關學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免修讀部分或全部CFP資格認證教育課程（課程一至三）。
隨着中國經濟改革開放，香港和內地在各行各業的合作相應增加。 金融貿易必然日益頻繁，一口流利的普通話，成了金融業從業員的必要技能之一。 本課程介紹銀行、證券、地產及保險等行業中的金融通用語，通過會話訓練加強學員的競爭能力。 CFP持證者可透過跨地區的CFP認證程序於各成員國取得該地區的CFP認證，臺灣取得香港CFP跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP跨區認證資格者約265人，取得兩岸三地CFP跨區認證資格者約7人。 工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。
cfp課程: AFP Certification Refresher CourseAFP 資格認證試題研習班
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解， FPAT 將不公佈錄取分數。 考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。 CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的候證人皆作「缺席」論。
修畢課程前，候證人必須提交一份財務策劃報告，以作課程範圍的一部份。 要參與CFP資格認證考試（第二階段），你必須於此課程中取得合格成績。 這綜合教育課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。 cfp課程 AFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。
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