不過要提醒一下，如果沒有其他美國收入的話，單這一份試算表算下來退稅金額有限，扣掉郵遞成本所剩無幾喔。 因為省去了拿美金支票去銀行存所需要的託收費用。 至少可以省下300塊台幣左右的金額。 直接申請存到帳戶，讓整個申請退稅的費用成本減到更低。
之後的步驟我就沒再細看，不過從最後整個資料錯亂的方式來看，你應該是發現計算結果不對之後，設法嘗試不同做法時，又誤把稅務資料貼到交易資料去，結果蓋掉一部分原來正確的CSV資料，於是整個天下大亂… 1042-S上最重要的是Federal Tax Withheld，您現在的1042-S一定要進行更新，修正成去掉稅金退還的結果，退稅計算才會正確。 照我過去詢問IRS的結果，IRS可以接受我們自行再分類，但總收入和Federal Tax Withheld還是要和1042-S一致，有問題應該請券商更正。 不過，像這種情形是減少退稅金額，如果Apex真的不更新，能不能自己說明裡由，可能要試試看才知道。
firstrade退稅: 本文解釋美國券商Firstrade開戶過程。 聲明: 1.本部落格美國券商相關內容 只是個人開戶心得與使用經驗分享，不代表對任何一家美國券商的推薦 2.讓客戶順利完成開戶過程，是 券商客服的責任 。有開戶相關問題，還請直接詢問券商客服…
券商會退給你部分預扣稅款，不一定是退稅. 延伸閱讀：Firstrade 美股開戶教學，FT開戶從這邊開始！ 總之，我們建議你還是不要去走這退稅流程，反正就讓它被預扣30%股息稅沒關係，畢竟你可能賺最多的資本 … 如果您未能及時提供W-8BEN表格，或者當三年到期前沒有重新提交一份新的W-8BEN，您會因為無法確定是非美國人士資格而附加代扣稅款。
這也解決了4.的問題，因為可退稅金額會大幅提升。 Pihong提到…個人是來美念書的研究生,因有領取獎學金所以得在4/15完成報稅,而不是海外投資人的6/15。 firstrade退稅 目前只在帳戶中看到original 1042S。 你最開始CSV貼入沒問題，但不知何故，又把CSV貼到稅務資料去。 後來找到抽取試算表貼入稅務資料時，卻沒有把剛剛誤貼的資料清除掉，導致計算錯誤 而且稅務資料也不完整。
firstrade退稅: 步驟1》確認身分
謝謝您的回覆，看來除非不打算退稅，否則借券賺來的利息錢一點也不划算，還不如退稅的錢多，我真是手殘了才提供借券。 如果是公版的話，V3格是一個陣列函式，V3以下的格子內容全部由這個函式直接展開而來，所以如果要手動，就要把整列選取，複製，僅貼上值，然後才能手改。 4.我舉的例子就是我會用的方式，也認為適合一般人的方式，你要自己用其他我不認同的方式投資，費用揭露清楚的情況下，自然可以自行評估。
國外來源收入則沒有資料，主動型etf也沒有指數可以參考。 那前面有講到，因為我們是以外國人身份（台灣人身份）去投資美股，所以我們在申請券商時就會填寫到一份「W-8 BEN表」，就是證明我們是「非美國人」去投資美股的稅務身份。 而輸入後發現tax overpaid的數字比預期大，我想可能是因為我有一檔ETF AAXJ(標的是全亞洲不含日本) foreign source%是98.91%造成，請問我的理解方向是合理的嗎? 沒有一定要報稅的人，只是要申請退稅的話，沒有當年度截止日期的問題。 在截止期限前報稅有可能會比較優先退稅，但NRA比較難說。 上週收到IRS的來信，原本以為是退稅支票，結果竟然是欠稅緊急 通知。
firstrade退稅: 個人理財，全球指數化 ETF 投資股市、債市懶人包
像以前Firstrade的CSV常常有錯 (幾年沒用、現況不明)，但對帳單就可以查到正確數字。 Rib大，您的意思是說，firstrade在今年度少報了這一筆，所以明年1042才會含入，明年我也得再次手動調整才能讓報表相符囉。 今年度我已經用舊3.52版寄出，沒得修正補救了嗎? 過去Firstrade對於短期資本利得分配是列在Income Code 06底下，但沒有預扣稅。 由於沒有實例佐證，我也不確定這部分券商是否有甚麼調整。
但假如申請直接存入帳戶，只要可以退稅的金額超過寄件到美國的成本，那就值得申請了。 3.不知道您的稅務資料哪裡來的，請到ETF的資料頁下載逐月的19a firstrade退稅 Notices，就可以知道全年全部配息都是100%ROC。 事實上按這個資料的計算結果，所有的稅金退還紀錄金額都可以對上，還有4筆沒有退還，部分完全可以不修改。
firstrade退稅: 美國券商Firstrade開戶(第一證券)，5分鐘輕鬆開戶，截圖5步驟(Firstrade開戶教學)
1.您有投資個股，個股配息描述和ETF略有不同導致試算表沒有計入，請到本文下v3.40版，之後預扣稅就會相符。 老實說完成度可以做到這麼高我自己也很意外，這都要感謝Google提供這麼棒的免費工具，我只是分享學習的成果罷了。 但欄位BD7可否確認一下，我感覺是沒有扣掉ROC的部分哩…. 不過您說”沒法讓工作表正確讀取”是配息找不到已經輸入的對應稅務資料嗎？ 如果有此情形，煩請告知ETF、Trade date、Payable date，我研究看看。
根據此篇文章前段的計算，投資蘋果公司的股息稅也不過才每股投資額的0.17%，而這稅金早就能從其它配的股息賺回來了，與其在這煩惱美股少之又少的稅金，不如將注意力擺回如何讓自己賺得更多。 收入的差異還可能用進位誤差解釋，預扣稅的數字如果確實是1042-S的話，那只能請券商更正。 1042-S中Income Code 01/06的收入乘以30%應該等於預扣稅才對。 firstrade退稅 今年可以退稅金額不大，會與明年度一起申請，今年就親自上手試作，希望可以對NEC退稅方式有更進一步的了解。
firstrade退稅: 客服來電前該做什麼準備
之前有聽參加過志工服務的人閒聊，開玩笑說自己賺的錢還沒連英語都不會的人多。 但如果有itin，我相信應該是有歸戶的效果，所以之前在討論電子申報時才會扯到itin。 最重要的是，不幸遇到這樣的事，要能像你這樣積極冷靜又有耐心的處理，才能解決問題。 其次，跟券商更新W-8BEN的ITIN或許可以有助於把這種很少見的狀況進一步減到最低。 這下我被夾在IRS及證券商中間了，只好硬著頭皮詢問First Trade。 一週後FT回覆可能是IRS人力不足，還沒有入帳，請IRS再確認看看。
另外，我提供了實體信件的照片以後等了好幾天都沒回音，一寫信去 問狀況就馬上通過了，所以可能要適時催一下。 開設Firstrade投資賬戶並注資可獲最高$4000現金。 在我們屢獲殊榮的平台享受$0佣金，$0期權合約費交易。 第三方出款通知：因為FT只能接受款項從「本人」的帳戶匯出。 如果是從「第三方」的帳戶匯出，FT會把款項退回並收取$20美元處理費用。 至於真的需要改1042-S的狀況，倒不必擔心報稅期限，那個期限主要是針對非報稅不可的狀況，逾期要受罰。
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Dividend和Payable date還是要填，報表才不會出現錯誤。 Reclass報表的數字和1042-S合不上，能不能硬報NEC退稅，我也完全沒經驗。 他們1042-S這麼多年錯誤不斷，自己之前是辛苦奮戰取得階段勝利後，立刻脫離戰場，時至價格優勢消逝殆盡的今日還在出包，實在不知道還有甚麼競爭力。 其實ROC退稅的數字也和真正ROC數字對不起來，不過這個其實不影響退稅，所以要不要爭議就看您自己了。 事實上，在填稅表時，IRS是容許把所有數字四捨五入到整數位的，那您說他會不會在意0.0幾的問題? (計算過程仍應用小數點下2位，所有欄位要統一。Schwab的1042-S就是都只有整數的)。
對於只為了退稅而申報的人來說，是不用管期限的。 別忘了，退稅的期限其實還有2年才到呢，晚個幾天算甚麼。 另外，從CSV來看，您完全沒有利息收入，那麼Code 01到底是甚麼? 只有那些從PDF人工轉換成EXCEL的檔案，有些0值會真的變成全部是文字的-或$-，這個試算表就不會人工轉換，要手動移除或填0。 此轉貼工作表的內容下載後可以用Excel讀取 (公式部分會失效)，但有些格式會亂掉，也需要仔細檢查和整理，可能並不實際。
firstrade退稅: 退稅
可惜台灣本土複委託目前費用很高以及下單最低金額門檻高，否則理論上應該是最理想的選擇，期待未來費用有機會再下降。 這解釋我覺得是抱持著疑問，因為同期間也看到一些報導提到其他證券商遭到類似駭客攻擊。 若您細心注意持有時間，可以減輕不少稅的負擔。 舉例來說，若您考慮賣出一支已經持有十一個月的股票，不彷再等一個月，所賺的錢即可以長期資本收益計算。 只要最後這一個月內該股票價錢沒有大幅下跌，您則會因為稅率較低而賺取較多稅後收入。 同樣的，您應盡量避免長期資本虧損，因為您不希望抵消有稅利的長期資本收益。
- 美國的本土所得的股息股利要扣稅，但是海外的不用，所以我上面舉例的是新興市場的ETF，屬於海外所得，預扣稅是可以退稅的。
- 至於真的需要改1042-S的狀況，倒不必擔心報稅期限，那個期限主要是針對非報稅不可的狀況，逾期要受罰。
- 以前都沒注意分享權限後也可以回溯歷史，目前分享檔案的數字已經相符，不過建議你自己從頭來一次，不然以後還是搞不清問題。
- 我看過您的另外一篇文章「如何把資金匯回台灣」，好像並不是很麻煩，所以想要請教一下。
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firstrade退稅: firstrade報稅台灣在稅務中心 – 投資美股如何報稅-Firstrade第一證券中文官網的討論與評價
我在申請國際帳戶時，填寫美國地址跟SSN，審核不過並說要改外國地址跟報稅號碼，不清楚你是否有遇到類似的狀況? 出金方式也是有兩種，如果是要匯回台灣帳戶，就會需要填寫「匯出款的授權表格」，但如果你已經有美國帳戶，一樣可以輕鬆轉到你的美國帳戶。 firstrade退稅 Firstrade開戶教學，不論是要在台灣投資美國股票、海外全球ETF，或是在美國想投資美國股票、ETF，Firstrade就是其中一個很不錯的美國券商。
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當日，小明使用了賣出XYZ股票得來資金中的1000美元買進了UVW股票，週二小明將週一買進的UVW股票賣出了。 由於此項操作小明收到了一封關於“GFV違規操作”的通知郵件。 差別就在於，一般匯款中轉行會在收一筆處理費（18~20美金，大約600台幣），而全額到行則是一開始就先多付一筆，換句話說一般匯款反而還比較貴，建議是選全額到行。 您的賬戶享有由SIPC提供的上限為50萬美元的基本保險。 Firstrade已服務投資人逾37年，並且一直是FINRA與SIPC的成員。 NEC退稅試算表使用說明－Firstrade （2012~2021年確認適用, v3.52/v4.4…
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小弟的TD帳戶5月6日被扣了2筆W-8 WITHHOLDING，並無括號顯示是哪一隻ETF的收入預扣？ Pei-Yu 提到…昨天下午跟Firstrade反應還沒收到新的1042-S，今天上午就收到了，動作真快。 預扣稅有能退還的名義才會退還，沒有當然就沒得退還，VDE就是沒得退。 TD只退ROC和QII部份的預扣稅，不是甚麼都能退。 這和向IRS申請低於免稅額的全額退稅是兩回事。 我之前開戶的時候是NRA, 但是你看開戶步驟，上面問的是「美國公民」或是「永久居留」，所以的理解是，當你有綠卡或是美國護照時，申請「國內」。
通過晨星、期權極客、Briefing.com、Zacks等平台提供的實時新聞和專業研究發現投資機會。 請教 1042-s 有 income code 08 項目，應如何運用本表，或者直接編輯產生之列印報表呢？ 含有個人資料的留言建議拆成兩個部分，一個不含個人資料的方便公開及回復，有個資的部份另外寫一個留言，我會保留不公開。 有時ROC計算如果用無條件捨去，和1042-S的差異會比較小，但畢竟不是標準算法，故將此法算出來的差異列在此處供參考。 在「可退之預扣稅無法剛好與紀錄配對者」有兩筆要求我手動輸入，Refund Amt都是0.19；而「尚未配對之退還紀錄」則僅有一筆，Amt是0.18。
2018年的1042-S開始提供QII股息再分類，但沒有退還其預扣稅金，其對應的預扣稅也列入同一張1042-S。 也就是說，除了原本的ROC再分類為Income Code 37並退還稅金外，又再把QII列入Income Code 01。 至於短期資本利得分配 (Short-term capital gain distributions) 的再分類是否有改變，需要有人分享才知道。
當賬戶發生第四次Good Faith Violation違規操作時，賬戶將會面臨90天限制；在此期間，賬戶只能用交割完成資金作交易。 每一次的Good firstrade退稅 Faith Violation都會在從犯規日開始計算的12個月後失效。 美股股息預扣30％股息稅可以申請退稅嗎？ 台灣人身份投資美股(如註冊地在美國)拿到的現金配息會被預扣30%的稅款， … 如果您的W-8 BEN表格到期，則您的賬戶交易權限將受到限制。
市場先生說First Trade 匯出資金較不便，是什麼意思呢？ 我看過您的另外一篇文章「如何把資金匯回台灣」，好像並不是很麻煩，所以想要請教一下。 在google map中看到不少負評，很多指致電客服等很久，電郵沒回應。 最恐怖的甚至帳戶被鎖，客服也沒有回應為何。 當然如果不要太挑剔的話，相較其他有中文化的券商，Firstrade並不算差，如果你已經習慣了，那繼續用其實影響也不大。 例如在2018年各家券商陸續宣布零手續費以後，2019年就發生TD被嘉信併購，猜測Firstrade未來也可能走上這條路。
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如果很在意格式的問題，複製後貼入Google試算表時可以選擇編輯＞選擇性貼上＞僅貼上值，就不會連格式都複製。 (此問題目前似乎已經不再發生) 列印失敗：如果碰到此狀況，可複製前述轉貼後可編輯的工作表到一個全新的試算表，再從新試算表列印，通常就沒問題了。 如果希望調整預設計算方式，可將Z欄和AB欄ROC和QII計算公式中，Choose的第一個參數改為2就行了。 ROC無條件進位的參數是3，QII則不提供此選項。 在美股投資當中，如果現在你面臨的是每年被預扣的太多的股息稅，或是壓根你連半毛錢都不想被扣去，其實也是有辦法能夠讓你不會被抽股息稅。